Спецпроект: ТОП-10 самых надежных банков Украины
Опубликованно 04.01.2017 02:50
Аналитического отдела платформой специально для YouControl 112.ua составили список самых надежных банков в 2017 году. В первую десятку входят два государственных и восемь европейских банков, показав неплохие финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2016 года
Национализация "Приватбанка" привела многих клиентов всерьез задуматься об опасностях, которые затрагивают даже самых инновационных крупные банки.
Внимательные инвесторы знают о финансовых проблемах "Приватбанка" заранее:
- Во-первых, Банк потерял иностранным и государственным критерий поддержка акционеров и риски, связанные с собственниками, что подтверждается их напряженные отношения с правительством, медленные темпы формирования запасов, задержки с рекапитализацией и погашение рефинансирования НБУ;
- Во-вторых, в 2015 году упадет на способность Банка генерировать чистый процентный доход из-за ухудшения качества кредитного портфеля, чтобы удержать вкладчиков Банка № 1 должен был держать депозитные ставки выше рыночных, тем самым постоянно увеличивается соотношение процентных расходов к доходам;
- В-третьих, отраслевая структура кредитования юридических лиц, опубликованные в ежеквартальных отчетах Банка косвенно указал на значительную долю кредитов связанным сторонам, реальное качество которых трудно оценить, есть также риски невозврата в случае возникновения проблем в основном бизнесе или решениями собственников.
История группы "приват" учит более внимательно интерпретировать данные финансовой отчетности банков, рассмотреть возможность манипуляции чистой прибыли за счет сокращения расходов на формирование резервов, и самое главное, при выборе Банка для депозита и долгосрочное сотрудничество, чтобы привлечь внимание международной репутации и финансовых возможностей акционеров. В то время как технологические инновации, высокое качество обслуживания и приветливость Банк не всегда соответствуют финансовой стабильности. Повесть о двух кризисов свидетельствует о высокой надежности для инвесторов, финансовых институтов, высокий уровень иностранной или государственной поддержки: ни один из этих финансовых учреждений обанкротились.
На основе уроков из падения Банка № 1, аналитики YouControl включен в список лучших альтернатив исключительно иностранные и государственные банки, которые более надежные, и фактора внешней поддержки с высокой вероятностью способен компенсировать возможные финансовые потери.
Банки были отобраны по таким показателям, как эффективность (рентабельность активов, капитала, чистой процентной маржи и соотношения процентных расходов к доходу), ликвидность, достаточность капитала, соотношение депозитов к кредитам, зависимость от вкладов физлиц, по масштабам деятельности (Банка на рынке розничных активов и депозитов, количество филиалов).
Абсолютные финансовые показатели, млн. грн.Создание линейных графиков
* * *
Райффайзен Банк Аваль
Доля в активах системы: 4,1%
Доля на рынке вкладов населения: 3,8%
Количество отделений: 551
Один из старейших игроков на банковском рынке, с 2005 года входит в международную группу Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг со штаб-квартирой в Австрии. В конце кризиса 2014/15, Банк получил финансовую поддержку от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за счет продажи 30% уставного капитала. Существенная антикризисная экономия, с одной стороны, привело к сокращению территориальной сети и численности персонала, с другой - позволило улучшить финансовую устойчивость Банка, для высвобождения ресурсов для создания резервов, чтобы держать высокую по сравнению с рыночной рентабельности и чистой процентной маржи.
Креди АГРИКОЛЬ Банк
Доля в активах системы: 2,3%
Доля на рынке вкладов населения: 1,4%
Количество филиалов: 164
Дочерний Банк холдинга крупнейшего французского креди АГРИКОЛЬ группы, созданной путем слияния двух финансовых институтов: корпоративного креди АГРИКОЛЬ КИБ (креди Лионе Украина), основанный французами в 90-х, и в розницу креди АГРИКОЛЬ, ранее известный под брендом резервного банка и выкупленных группой отечественных инвесторов. Креди АГРИКОЛЬ Банк переживает рост доли рынка во всех ключевых сегментах банковского рынка, высокие показатели ликвидности, рентабельности и достаточности капитала. Одним из банков, который является лидером в секторе сельскохозяйственного кредита.
Ощадбанк
Доля в активах системы: 15,0%
Доля на рынке вкладов населения: 14,6%
Количество отделений: 3 798
Государственный Ощадбанк сумел "собрать вершки" кризис 2014-2015 годов, по мнению многих потребителей в качестве актива-убежища против частных отечественных банков, большинство из которых обанкротилась во время процесса очистки банковской системы. Также способствовали переходу вкладчиков в государственном банке выше ставки по депозитам по сравнению с европейскими банками, уникальный 100% гарантия депозитов свыше 200 тыс. грн, и лоббирование законодательных изменений, что позволило расширить доступ к обслуживанию зарплатных проектов бюджетников. Банк увеличил свою долю на рынке, переформатировал ряд представительств в более современный сервисный формате и своевременное докапитализация за счет государственного бюджета. С другой стороны, его рентабельность, качество активов и рентабельность ниже, чем в европейских банках.
Прокредитбанк
Доля в активах системы: 0,8%
Доля на рынке вкладов населения: 1,0%
Количество офисов: 24
Средний размер украинской "дочки" является частью международной финансовой группы procredit, которая принадлежит, в основном, международными финансовыми организациями, среди которых немецкий ПроКредит холдинг, немецкий государственный Банк развития kfw и международная финансовая корпорация (IFC). В дополнение к финансовой поддержке квази-правительственных органов ведущих стран мира и максимального кредитного рейтинга от Fitch, банк имеет хорошие показатели рентабельности, чистой процентной маржи и рентабельности. Несмотря на закрытие филиалов ПроКредит Банк активно увеличивает свою долю рынка в сегменте корпоративного кредитования и на рынке вкладов, уделяя максимум внимания клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса.
Кредобанк
Доля в активах системы: 0,8%
Доля на рынке вкладов населения: 0,8%
Количество филиалов: 109
Кредобанк является дочерним Банком крупнейшего польского финансового учреждения ПКО Банк Польши SA, которая, в свою очередь, 29% принадлежит государственной казне Западного соседа. Занимающие средние позиции на национальном рынке, Банк является крупным региональным игроком на Западной Украине, а также предлагают многие европейские компании. За последние 3 года доля Банка на рынке выросла в большинстве сегментов банковского сектора и финансовых показателей характеризуется высокой рентабельностью и быстрым ростом чистого процентного дохода. В то же время, дополнительное формирование резервов под кредитные риски, в отличие от других европейских банков, происходило более медленно.
Альфа-Банк
Доля в активах системы: 3,2%
Доля на рынке вкладов населения: 3,5%
Количество филиалов: 104
Банк, позиционируя себя как часть Европейской финансовой группы АБХ Холдингс С. А. (ABHH) с головным офисом в Люксембурге, несмотря на то, что большинство операций группы сосредоточены в России, Украине, Казахстане и Беларуси. Акционеры Альфа-Банка, пришли от промышленных предприятий, взяли курс на развитие универсального банка менее зависимыми от других областях и странах, первоначальное накопление капитала. Свои стратегические интересы на украинском банковском рынке показывает в сделке на получение Укрсоцбанка итальянской UniCredit в обмен на миноритарный пакет акций в размере 9,9% в ABHH. "Сделка, несомненно, приведет к появлению в Украине сильный игрок на совместной платформе двух банков", - сказал председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман. С финансовой точки зрения, Альфа-Банк располагает достаточным объемом ликвидности и достаточности капитала, имеет потенциал для формирования резервов, но высокие процентные расходы уменьшают прибыль Банка, рентабельность остается отрицательной за 9 месяцев 2016 года.
УкрСиббанк
Доля в активах системы: 3,3%
Доля на рынке вкладов населения: 2,6%
Количество отделений: 407
Дочерний Банк крупного международного холдинга "БНП Париба" со штаб-квартирой в Париже в конце кризиса провело рекапитализацию за счет продажи 40% акций ЕБРР. УкрСиббанк значительно сократила свое присутствие на рынке, особенно в розничном сегменте после 2009 года из-за значительных Списаний по портфелю ипотечных кредитов, сокращение филиальной сети и минимальных ставок по депозитам. В то же время Банк успешно удалось увеличить свою капитализацию, чтобы снизить зависимость от внешнего финансирования и подтверждения высокого напряжения. В то время как повышение операционной эффективности банка не отражается на показателях чистой прибыли, а строгий подход к оценке кредитного риска приводит к большим отчислений на формирование резервов.
Укрэксимбанк
Доля в активах системы: 12,0%
Доля на рынке вкладов населения: 5,7%
Количество филиалов: 87
Второй после Сбербанка государственный Банк, чьи корни в Советском прошлом. Укрэксимбанк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов существенно меньше территориальную сеть, таким образом, стал очень привлекательным для вкладчиков во время кризиса. Его конкурентная позиция была усилена в декабре после принятия Верховной Радой закона № 5553, которая расширила 100% гарантирования вкладов физических лиц для клиентов Приватбанка и Укрэксимбанка. В 2015 году банк с помощью Натальи Яресько реструктуризировали долги из-за плохих финансовых показателей качество активов, прибыльность, достаточность капитала, которые начали улучшаться только в 2016 году. Государственная поддержка позволили банку без проблем рассчитаться с вкладчиками и обслуживать клиентов.
Правэкс-Банк
Доля в активах системы: 0,4%
Доля на рынке вкладов населения: 0,4%
Количество отделов: 99
Дочерний Банк крупной итальянской группы Интеза Санпаоло СПС в 2008 году приобрели у Леонида Черновецкого. Акционерам и руководству Банка в кризис пришлось решать проблему старого некачественный кредитный портфель и существенно сократить сеть от 600 до 99 единиц. В то же время, за счет внешней финансовой поддержки, Банк осуществил необходимые капитализации, повышение рентабельности, операционной прибыли и уровень резервирования кредитов. Если после стабилизации цен на акции Интеза, который наблюдался во второй половине 2016 года, итальянцы останутся стратегические интересы на украинском рынке, банк будет оставаться одним из самых безопасных мест для сбережения.
ОТП Банк
Доля в активах системы: 1,9%
Доля на рынке вкладов населения: 2,2%
Количество офисов: 83
ОТП Банк, венгерская столица постепенно выходит из зоны отрицательной рентабельности, показывая 874 млн грн чистой прибыли в первые 9 месяцев 2016 года, после 2,8 миллиарда убытка в 2015 году. Благодаря иностранным акционерам Банка стремится к рекапитализации, формирования резервов. Возможности продолжить работу по стратегическим инвестором в Украине и дальше как ОТР Group за первые три квартала 2016 года увеличил финансовый результат на 67%, в основном за счет прибыли болгарские и венгерские части.
Роман Корнелюк, К. Т. Н.,
финансовый аналитик YouControl
Категория: Разное
